Tento trikový poviedkový dlhometrážny film kombinujúci hranú akciu s 3D a 2D animáciou, bábkohereckými technikami a zadnou projekciou pozostáva z troch príbehov (Antonio Cacto, Maják, Veľ ký chlap) a troch krátkych skečov (Na draka). Každá časť filmu je iného žánru a bola vyrobená odlišnou technológiou. Príbehy sú však vzájomne prepojené, obsahovo i formálne. Vo všetkých troch poviedkach sa tvorcovia pohrávajú s dvojakým metrom a s témami hrdinstva a smrti. Zakaždým sa v príbehu stretáva niečo malé s čímsi obrovským – maličký rytier s ohromným drakom, prastarý mexický škriatok s človekom, drobučký Profesor s kravami, dvaja gangstri s Veľ kým chlapom – a každé z týchto stretnutí sa končí hrdinskou smrťou hlavnej postavy.
Smrtelné historky
Smrteľné historky
Murderous Tales